「企業知識產權」競爭環境分析與IP布局！

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發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術有限公司

供稿：中國企業知識產權研究院

原標題：原創：企業知識產權競爭環境分析與IP布局

知識產權管理人員應結合企業自身現狀、企業需求、所在行業技術發展趨勢及行業競爭環境，針對不同的商業目的制定不同的知識產權策略，透過企業的行業知識產權競爭背景，有的放矢地開展企業知識產權工作。

一、前言

對于企業的發展來說，知識產權的最終價值體現在于競爭，知識產權管理并不意味著僅僅是查查專利、申請專利，企業要想得到持續良性的發展，應根據自身經營戰略，以商業模式和核心競爭力為立足點，結合自身資源配置、創新研發能力和實際的市場競爭需求，以前瞻性的視野進行知識產權總體規劃，在知識產權總體規劃的大方向下充分考慮企業自身知識產權發展的趨勢和方向，通過對知識產權信息的研究和分析，深刻把握新形勢下的競爭格局與發展態勢，并把它們作為企業發展戰略的重要依據。

以下將結合筆者先后就職的兩家企業，簡要分享一些心得體會，說明知識產權管理人員應結合企業自身現狀、企業需求、所在行業技術發展趨勢及行業競爭環境，針對不同的商業目的制定不同的知識產權策略，透過企業的行業知識產權競爭背景，有的放矢地開展企業知識產權工作。

二、競爭環境分析   

什么是企業的真實需求？企業如何運用知識產權發展自身，將知識產權的發展作為企業發展的主動力？作為一名企業內部的知識產權管理人員，筆者認為首要的是要知己知彼，應當洞悉企業所處的行業競爭環境，同時應當洞悉企業自身在生態產業鏈中的定位。

2.1 洞悉企業

不同的企業均會有其自身的特點和實際需求，其所處行業也存在多方面的差異，因此，不同企業的知識產權工作重點，在實際工作開展過程中，也會存在很多明顯的不同。

A公司位于產業鏈上游，掌握行業核心基礎技術、引領著整個行業技術發展，屬于整機設備中的關鍵核心器件供應商。其對知識產權要求的核心重點在于：基礎專利的前瞻性布局和技術標準的輸出，超越單純的實體產業層面；引領技術方向的同時通過維權以保證市場秩序，保證最終用戶使用到技術和品質有保障的正品。

在現有階段，其知識產權工作的重點是：第一、如何通過完善的知識產權布局使企業從技術源制高點持續引領整個產業的發展；第二，如何根據產業知識產權布局的格局，協助企業以戰略合作方式鏈接上中下游實現大產業資源整合；第三，如何根據外部競爭環境制定不同產品市場的準入規則；第四、如何運用已有無形資產創收。

而筆者曾就職的大型白色家電控制企業H公司則為位于產業鏈中端的客戶定制器件供應商，其產品需求主要分布在國外，海外市場需求量大，但技術壁壘較低，主要與全球白色家電巨頭以定制研發方式（ODM）實現國際戰略合作。國際市場是公司看中的競爭重點，但與國際戰略大客戶緊密合作的方式在保證穩定的市場份額和增長的同時，采用維權措施打擊競爭對手并不符合戰略客戶對整體市場的規劃需求，如何與國內同質化競爭對手搶奪國際市場是該公司在筆者就職期間關注的重點。

綜合來看，因其主營業務良好，同時在外部知識產權訴訟不可能規模爆發的前提下，知識產權工作的重點定位是服務企業主營業務，首要工作是如何通過知識產權積極防守，協助公司在滿足客戶的市場和產品規劃的前提下，保護創新以獲得市場競爭力，增加戰略客戶粘合度；同時需思考在提供知識產權專業服務的同時，如何引導公司決策層重點關注知識產權工作，將其納入公司戰略價值層面。

2.2 競爭動態分

在洞悉了企業自身特點及需求的前提下，筆者認為企業知識產權工作還應動態地掌控外部競爭環境的變化，并結合當前階段企業業務問題，靈活調整知識產權管理策略以適應企業動態的商業目標。那么，企業知識產權管理人員應該如何開展工作，以動態地掌控外部競爭環境的變化呢？

2.2.1 企業內部情報體系及信息化建設

筆者認為企業內部知識產權管理部門應圍繞公司不同的經營活動環節，建立內部情報體系，包括但不限于：針對技術研究、引導研發方向的技術情報體系；針對產品開發、確保產品順利推廣的產品情報體系；針對競爭對手、追蹤競爭對手最新動態的競爭對手情報體系；及針對企業所在產業領域、梳理產業現狀及發展趨勢的行業情報體系。

例如，根據公司所處的行業，劃分競爭對手及競爭對手在產業鏈上的分布，并針對競爭對手開展盡職調查，了解競爭對手產品技術發展路線及商業運營模式，并針對重點企業定期更新以追蹤競品動態；再如，對公司產品及行業競品進行類別劃分以及類別下的技術分支劃分，對競爭對手分布和技術分布進行專利檢索和調查分析，完成行業競品、專利、技術發展路線等信息地圖的繪制工作，為公司技術研發及市場決策提供專業的支持工作。

2.2.2 專利情報體系建設

通過情報體系及時收集和分析研究知識產權信息尤其是專利信息，從知識產權維度幫助公司解析存在的各種知識產權風險，為公司的技術創新和產品推進提供可靠的依據、及時的風險預警和有價值的參考對策，并按項目管理方式管理知識產權情報及成果，具體如下圖：

通過情報體系的輸出，主要在以下幾個環節實現專利情報信息在公司知識產權工作中的具體運用：

A、企業內部專利情報

1）在科研項目立項時，研發工程師和專利工程師進行專利技術信息檢索，不僅對專利信息進行追溯檢索，還進行定期檢索（每兩周進行一次），對技術發展現狀進行充分分析，判斷主要技術方案是否存在侵權風險或重復研究，確定可行的技術路線和產品方案，從而降低風險、避免重復研究。

2）新產品研發階段，專利工程師緊隨研發進程，根據研發人員提供的技術交底書進行專利挖掘，判斷技術的新穎性和創造性，同時還會根據檢索結果和研發部門進行相應的規避設計，從而減少申請風險，提高申請質量，有效保護發明創造，同時進一步的拓寬后者的研發思路，進而反過來對研發起到推動作用。

3）知識產權部門定期對公司主導產品技術的專利進行跟蹤分析，掌握本領域的現有技術水平，跟蹤其最新發展，預測技術發展的趨勢，并與研發團隊進行分享互動，引導研發跟進新的技術及其發展動態，一方面，可以一定程度上提高本公司研發起點，另一方面，通過與研發團隊的分享互動，有助于研發發散思維，構思形成契合技術發展趨勢的新方案。

4）在產品出口時，檢索技術方案在欲出口國家的專利申請狀況及其法律狀態，并根據具體檢索分析制定相應的對策，避免公司同類產品進入該國時，產生侵權糾紛。

B、企業外部競爭專利情報

可通過以下措施跟蹤競爭對手的專利，爭取把握其研發方向，作好對重點競爭對手的專利預警：

1）針對公司關注的競爭對手，由專人結合每月的知識產權預警持續開展，定期檢索和解讀競爭對手專利數據，定期給研發人員分享競爭對手的專利解讀，形成動態跟蹤；

2）針對競爭對手進行分級，不同級別的競爭對手設置不同的專利預警策略；

3）定期針對重點關注的技術進行預警，及時捕捉新進行業競爭對手信息；

4）定期監測競爭對手的專利訴訟、專利運營等動態。

2.2.3 市場端情報體系建設

通過針對競爭對手分布情況、競爭對手的知識產權布局狀況、競爭對手供應鏈資源分析、競爭對手涉及知識產權的起訴或被訴情況等方面，完成情報數據收集工作。一方面，分析產業鏈上同質化競爭對手和銷售地區的競爭對手知識產權優劣比對情況，完善自身IP布局，評估IP采購或接收技術許可的可能性，輸出對公司的產品定位和為產品的開發方向提供市場需求的信息；另一方面，對具體的營銷模式（展會、代理商、媒體廣告、合作網站、聯盟營銷等）和物流渠道（倉庫港口、國家及地區）開展知識產權風險評估，在市場、銷售及物流等市場活動環節中針對性制定知識產權策略。

通過對市場宏觀方向的產業調查，針對公司自身行業領域、市場分布、客戶群體分布及客戶需求、產業態勢（產業鏈形態及節點、自己在產業鏈中的地位）、競爭環境（競爭格局、競爭方式）實現市場端情報體系的建設。通過輸出市場端情報數據既可以使企業知識產權工作人員和研發人員不至于閉門造車，從而可以創造出更有競爭優勢的優質知識產權成果，還可以為市場端人員提供知識產權專業支持，為其市場行為規避和化解風險，以專業服務換取認同，把公司內部的市場人員轉換為部門外協情報人員，形成情報體系的良性循環。

三、IP布局策略

通過前述具體知識產權工作的開展力爭全面了解企業競爭環境的前提下，筆者認為應根據企業的不同發展階段、企業所處行業地位、及產業鏈上下游關系，開展切合企業發展戰略的IP布局策略。

雖然知識產權工作有互通性，但針對企業知識產權內部管理的價值體現更在于立足企業自身，因此，如何制定切合企業發展戰略的IP布局策略還應基于企業自身的內外部特點。

3.1 全方位專利布局策略

A公司作為屬于位于產業鏈上游、掌握行業核心基礎技術、引領整個行業技術發展的企業，主要采取“全方位專利布局策略”，以持續保持行業領先的競爭優勢。因為對于A公司來說，其發展勢必要融入經濟全球化大潮，欲在世界經濟市場中占有一席之地，關鍵在于知識或智力資源的占有。

為此，A公司知識產權管理部門所開展的業務是深度參與企業研發和市場項目，針對企業產品欲銷售的國家/地區、競爭對手所在及競爭對手銷售產品的國家/地區、客戶所在及客戶銷售產品的國家/地區，按不同的產品分策略進行評估，并根據企業知識產權情報系統出具的情報報告制定相應的知識產權保護措施（專利、商標、版權、商業秘密、集成電路布圖設計等），在企業的主營業務領域及企業所處行業的核心上下游環節構建完善的知識產權布局全面保護企業創新成果及為企業后續知識產權運營工作打下扎實的基礎。

3.2 積極防守的專利布局策略

對于H公司，綜合來看，其主營業務良好，研發積累不斷增加，企業外部專利風險沒有規模爆發，現階段開展專利工作的優勢大于劣勢，挑戰大于機遇，因此主要采取“積極防守的專利布局策略”，專利工作的定位是服務企業主業，提升專利實力，保障未來經營安全。

具體而言，可通過以下兩種專利布局方式來實現：

第一、保護型專利布局：主要針對企業自身的優勢技術方案或產品方案提供完整的保護，盡量消除競爭對手通過規避設計繞開專利的可能性，并爭取在個別技術領域或技術點上占據專利優勢。

第二、儲備性專利布局：為在未來的產品換代、技術升級、產業變革中繼續保持和提升市場競爭力，甚至在某些領域謀求專利控制地位而提前進行專利圈地，以技術演進趨勢和行業發展態勢為導向，將企業的專利部署點和覆蓋范圍向未來可能的市場競爭領域延伸。

具體專利布局的業務開展，可包括如下幾方面：

1）專利地域布局

地域布局主要是根據企業所處的市場競爭環境，結合自身市場和競爭對手兩方面情況進行確定。

第一：自身產品的現有市場和潛在市場所在地。

在這些地方進行專利布局的主要原因是為了保護自己產品，確保企業的競爭優勢，保證企業的市場自由。對于H公司來說，可主要考慮在主要客戶的母國、主要競爭對手所在國、重要市場地等國家或地區部署相當體量的專利，以備使用。

第二：競爭對手現有市場和潛在市場所在地。

這些區域是H公司產品的可能投放區域，一旦在這些地方與競爭對手發生市場競爭，企業將可能面臨來自對方的專利訴訟風險，因此需要專利布局來化解專利訴訟威脅。

具體專利布局數量，可以根據在該地區的競爭對手所有用的專利數量，結合競爭對手與H公司的市場占有容量，進行反比估算。

2）產品專利布局

可從產品的重要度、技術成熟度、產品的原創性、產品的系列性等因素進行考慮。

第一：重要度

在布局時需要對重點產品有所傾斜和側重，包括：占有大量市場份額、銷售量高的產品，或者技術含量相對較高、競爭優勢相對較強、為企業帶來較大利潤的產品，以及市場成長性好、預期未來市場規模較大的產品等。

第二：成熟度

新產品應搶占制高點，保障成熟產品的營銷自由，未來產品應進行儲備，淘汰產品可以適度轉讓或放棄。

第三：原創性

原創性較高，則可以在各個原創設計點上進行密集部署，系統地構建成有效保護相應產品的專利包。

第四：系列性

需要重點針對該類產品中所包含的通用技術部署專利，并對其各種實現方式、應用方式、改進優化方式及替代方案等進行覆蓋。

而對于單一產品，則可側重于該產品與其他產品的差異點或優勢點部署專利。

3）嵌入研發項目的專利布局

對于欲研發項目開展的預研性項目，可以通過配合項目管理的相關環節進行專利布局。比如：在概念階段、計劃階段、開發階段、驗證上市階段等不同環節開展不同的專利布局措施。

研發項目專利工作嵌入式管理所需保障措施：

資源支持，包括人員、經費、政策等，如在研發項目立項前首先就專利問題獨立立項，進行研究，或者在研發項目中單獨列支專利工作內容。

加強研發項目人員的專利知識培訓，讓其有能力開展專利相關工作。

轉變工作模式，專利部門由現階段的管理研發項目專利工作的模式向為研發項目提供專利服務、協助研發項目自我服務的模式轉變。

四、結語

作為企業知識產權管理部門的管理者，需要了解企業和行業技術狀態、擁有良好的知識產權法律素質，既帶著法律思維為企業規避經營風險，又需要帶著商業思維為企業創造價值。他（她）應帶領企業知識產權團隊進行有效地知識產權管理，在企業知識產權管理運營過程中考慮成本控制、內外部資源的調動與配置、部門協同合作等因素，不斷調整企業知識產權部門的戰略定位，不僅僅做成風控或專業支持部門，更要做成創造價值的部門，將知識產權與安全性策略、人事管理、市場信息獲取、經營決策、技術開發相結合，將知識產權與企業經營管理融為一體，成為企業戰略價值鏈中的一個重要環節。

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作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術有限公司

供稿：中國企業知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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