淺議「企業專利」交叉許可談判要素及策略

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發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

供稿：中國企業知識產權研究院

作者：劉慧   成都光明光電股份有限公司

原標題：原創：淺議企業專利交叉許可談判要素及策略

近年隨著專利保護力度的加大，專利對于企業的價值凸顯。企業通過收購、轉讓、許可或交叉許可等專利運營手段，構建專利組合或專利池，控制市場以實現利益的最大化。專利許可是企業獲得收益的專利運營模式之一，而專利交叉許可作為一種互利共贏的方式，更是成為實體企業之間常用的專利運營策略。為了達成訴訟和解、換取專利技術、收取許可費或規避后續可能產生的專利糾紛等目的，雙方通過專利談判，簽署交叉許可協議來解決爭議或達成合作。本文從企業間基于專利糾紛的專利交叉許可情況入手，厘清解決爭議過程中的專利交叉許可談判要素，并提供一些談判策略與思路供參考。

一、基于專利糾紛背景的專利交叉許可   

現代技術的快速發展，使得行業內的技術交叉愈加明顯，產品同質化帶來激烈的市場競爭。市場壓力激發專利權人行使權利，以鞏固市場地位或是通過許可擠壓對手利潤空間。通過專利訴訟，專利權人可借助“以訴定價”體現專利價值，或是借助禁令迫使對手退出市場獲得利潤。盡管訴訟成為專利運營的有效手段，但專利訴訟往往存在著較大的不可預知性。通過訴訟行使權利，面臨著越來越高的成本和越來越大的難度，不僅耗費大量的人力、物力及財力,周期長、賠償較低且存在敗訴風險。上述復雜因素促使更多的企業選擇通過談判來解決爭議，雙方針對產品、技術或市場等方面所存在的分歧或問題，通過協商、交涉，找出解決方案并達成協議。

而專利交叉許可的本質是一種交換。權利人之間經過談判，根據協議約定的條件交換相關專利技術的使用權。為避免訴累，競爭對手之間專利交叉許可模式更多的是達成一種合作或妥協,如果雙方專利相互對應，技術或市場價值相當，相互免費使用，如果專利的價值不對等，則一方向另一方繳納一定的專利使用費。

越來越多的跨國公司將專利訴訟與專利交叉許可組合使用，與對手同時進行訴訟和許可談判，最終雙方往往選擇交叉許可的方式快速解決專利糾紛，降低訴訟成本。通信行業的交叉許可非常普遍，華為與蘋果公司的專利交叉許可，覆蓋GSM、UMTS、LTE等無線通信技術。蘋果和摩托羅拉移動早期進行了交叉許可協議談判，在智能手機上的專利侵權訴訟得以和解。蘋果公司2015年在美國地方法院起訴愛立信，2016年兩家公司就全面和解，簽署了一份長達七年的全球專利交叉許可協議。

二、專利交叉許可談判要素

基于專利糾紛的專利交叉許可，往往發生在勢均力敵、互有競爭的公司之間，雙方可能在技術實力、專利組合或市場能力等方面互有優勢。進入談判階段，雙方的目標是尋求一種共贏互利的平衡，而要達成許可目標，筆者認為雙方需要把握以下三個談判要素：企業商業競爭需求，談判籌碼以及形成適宜的許可協議，盡力在談判中為已方爭取最大的利益。

1、把握商業競爭需求達成談判互利

專利交叉許可談判中，雙方不同的商業決策，帶來利益關注點不同，許可訴求存在差別。因此，了解和把握商業競爭環境，識別潛在的許可風險，根據商業目標來決定許可利益的取舍，有利于雙方快速、有效地找到共同點，實現趨同互利的專利交叉許可。

企業間的交叉許可往往會對整體行業、 產業或市場的影響，專利交叉許可需要從上下游產業鏈的角度，關注關聯產品和關聯企業。為提高企業競爭力，交叉許可雙方將專利與產品通過協議明確下來，對于專利組合相對強勢的一方，覆蓋對方更多的產品及技術方向，結合商業及技術的發展趨勢，可能更看重未來的許可獲益。而相對弱勢一方需要關注到潛在的風險，通過專利交叉許可，保障自由經營。

專利交叉許可體現在企業經營中的價值，可能是技術上的，也可能是市場方面的價值，企業合作模式也呈現出多元化、互補性。因此，專利交叉許可除了可以清除專利障礙或專利訴訟，如果是雙方技術互補，則將專利進行組合，實現技術或產品合作。企業可以尋找機會，通過交叉許可與對手可結成戰略聯盟和合資合作關系，同時又有效防止了專利訴訟或糾紛，可以投入更多的精力于創新。如小米近期收購諾基亞部分專利資產，雙方簽署廣泛的商務合作協議及專利授權協議，其中包括雙方將在移動網絡的標準必要專利方面實現交叉授權，雙方還將在IOT\VR等方面探索合作的可能性。

2、策略運用專利組合形成談判籌碼

交叉許可的話語權源自雙方所擁有的專利籌碼，即擁有的專利組合、專利儲備或者基礎專利數量。單個專利或少量專利可能已無法滿足交叉許可對專利體量的要求，專利組合帶來更多的交叉許可可能性。許可雙方專利實力通常存在著差異，所擁有專利的價值也不一樣。擁有大量高質量專利組合的一方，將在談判當中往往占有優勢，而對處于弱勢的一方，可能更注重規避風險，希望通過在對抗中尋求到妥協或合作的機會。

專利交叉許可前，企業應充分調查對手的產品與技術，或利用自身的專利儲備，梳理專利組合的技術發展脈絡，確定核心專利及外圍專利進行打包組合，增加收益；或積極購買專利，構建有效的專利組合，達到專利覆蓋對手產品的目的。通過評估專利組合及潛在機會，旨在找出對方在產品或技術上的弱項，獲得后續交叉許可談判的優勢。如Cree公司依賴強有力的專利組合，通過與Ledvance簽署交叉許可協議，持續向其收取專利使用費。Cree交換的是有關光學、光效率等LED燈泡及燈具的專利組合，涵蓋網絡照明技術和混色技術的專利不在許可范圍內，在設計和制造高性能產品及技術方面保持領先優勢。

跨國公司重視專利組合的申請和儲備，對產品相關技術及市場價值有深入的理解，專利申請從數量上成規?；?，從產業鏈上關聯化，策略性地擴大專利保護主題及范圍，并通過外圍專利或改進專利，進行專利組合布局，覆蓋產品、技術與市場，以增加專利交叉許可的機會。例如在光學材料領域，光學玻璃作為上游基礎材料，經過壓型加工后制成光學預制件，再加工后形成光學鏡頭等光學儀器，每個保護主題單獨去申請專利無法在交叉許可中形成強有力的組合。為了加強在產業鏈上的專利保護，專利申請對該領域的技術策略進行重組，保護范圍覆蓋到產業鏈與應用領域，在后續可獲得更多的交叉許可機會。

專利組合可以促進專利交叉許可，專利交叉許可也往往伴隨著專利收購的行為，成為企業形成專利組合的一種有效方式。通過收購專利資產，企業可以提前規避專利糾紛，拓展市場份額，或是得到新的合作機會。

3、談判成果形成適宜的許可協議

通過交叉許可談判，當事雙方充分協商協議框架，形成結構清楚，條款明晰的專利交叉許可協議，約定協議期間專利許可的交換條件。從法律角度，對協議條款的把握要著眼于訴訟，雙方需確保協議的有效性和約束力；從商業角度，雙方需要識別潛在的商業或法律風險，對協議中要爭取或避免的議題或條款做到心中有數。

如何確定許可協議，第一步是根據商業需求確定許可基本框架；第二步是對涉及的專利進行盡職調查，確認專利的法律狀態，專利所有權鏈條，進行專利評估，選擇專利組合增值方案；第三步是當事雙方進行充分協商討論，確定協議關鍵條款，可簽署合意書記錄雙方對關鍵條款的共識；第四步是通過充分協商，雙方形成正式的許可協議，雙方再進行一次全面、徹底的盡職調查。

起草或審核交叉許可協議階段，需要明確協議項下的專利及其狀態，包括同簇專利確定如何組合專利，增加專利組合價值；明確授權性質，確定可能的許可架構，如是否排他及其期限，是否有限制區域、特定產品及銷售渠道等；確定雙方如何使用授權專利，如制造、使用、銷售、許諾銷售及進口等權利及其使用范圍；對于需要支付許可費的情況，支付多少許可費以及如何支付，是協議的核心部分，雙方通過制訂財務框架，詳細表述經濟條款，在協議中將費用的計算方式、費用的支付時間及審計權等條款進行明確規定。

如基于技術合作的專利交叉許可，協議重要條款可能不是質量保證等方面的內容，而是雙方協議項下所定義的產品、專利，關聯方等條款，甚至可能直接省卻協議的財務或審計條款，交叉許可雙方直接以專利進行對沖，通過一攬子協議，劃定產品范圍，劃定許可區域，選擇一次性或季節性支付費用，對應進行執行情況檢查。

協議達成后，雙方應當遵守交叉許可協議項下的責任和義務，因此對于協議的執行情況，雙方可以約定進行階段性（例如按年度）會晤通報，對協議項下的被許可專利使用情況進行審計，確認使用情況是否與協議相符?；趨f議條款的審計結果，與雙方公開信息的分析結果，綜合對比得出協議執行結論。

三、專利交叉許可談判策略要點

專利交叉許可談判的當事雙方均具有兩重身份，既是許可方又是被許可方。為達到共贏互利的專利交叉許可目的，從雙方的視角來看，專利交叉許可的目標不僅僅是合理的價格，而是尋求雙贏的平衡?；谙嗷チ私饧靶湃?，雙方建立了一種以誠信為基礎的長期合作關系，涉及到企業的品牌或商譽。

談判之前，雙方需要對許可前景進行預測與規劃，了解對方研發實力及專利價值，了解對方專利體量及其分布，識別潛在的風險，從市場的角度評估專利與市場的匹配度，從法律上評估許可成功機率，評估專利交叉許可可能帶來的貢獻或者業績。通過擬定談判方案，當事雙方結合商業競爭需求，確定談判要點及總體目標，包括協議條款方案及談判底線，梳理出雙方可能會存在的問題或分歧點，設定自己所能接受的“臨界值”，盡量做足準備工作，推進許可談判。

談判過程中常常涉及到條款之間的交換，雙方要清楚各個議題或條款的優先層級，明白得到某個條款可能帶來的利益，妥協某個條款可能帶來的風險或問題，以相對較低層級爭取優先級別更高的議題或條款，采用靈活的談判技巧，爭取更多的利益和獲得更好的談判結果。例如協議中關于爭議的解決方式，一方可能也可能選擇放棄或選擇中立地點，以換取更有價值的協議條款。

談判的另一個挑戰，來自于在復雜的談判過程中保持對細節的關注度，雙方保持談判的持續性與節奏，反復對合同條款進行仔細審核，思考如果條款存在陷阱，最終走向訴訟條款會存在什么問題，確保萬無一失。當對某一觀點達成一致時，記錄并歸入到協議中，逐步掃清條款談判障礙。

總之，企業間通過專利交叉許可，可以達成競爭與合作的戰略關系，對商業利益進行分配與交換，避免專利侵權訴訟風險，有效降低專利交易成本，體現了專利組合價值優化，通過合作共贏提高以市場或產業領域的競爭力。

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供稿：中國企業知識產權研究院

作者：劉慧  成都光明光電股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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