估值42億美元！科睿唯安與Churchill資本集團合并，將在紐交所上市！

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原標題：估值42億美元！科睿唯安與Churchill資本集團合并，將在紐交所上市！

IPRdaily消息：2019年1月15日 —— 全球專業信息提供與分析服務領域的領導者科睿唯安和Churchill資本集團（以下簡稱 “Churchill” ）（紐約證券交易所代碼：CCC）宣布雙方達成最終合并協議。合并后的企業將以科睿唯安的名義運營并在紐約證券交易所上市。本次交易中企業初步估值為約42億美元[1]，約為交易完成時不計協同效應之前，科睿唯安預估2019年獨立調整后稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的12.5倍。
 

據悉，Churchill集團首席執行官Jerre Stead先生將擔任合并后公司的執行董事長。他曾在過去長期成功擔任IHS Markit公司的董事長與首席執行官，以及IHS公司的執行董事長和首席執行官。由科睿唯安首席執行官Jay Nadler和首席財務官Richard Hanks領導的現有管理團隊將繼續領導新公司的業務。
 

據了解，科睿唯安為客戶提供全面的知識產權與科技信息、決策支持工具、服務，幫助學術機構、企業、政府、律所發現新想法、保護創新、并助力創新成果、關鍵內容、品牌的商業化?？祁Ｎò矒碛兄T多業界知名品牌，包括Web of Science?平臺（含科學引文索引，即Science Citation Index?，簡稱SCI）、Cortellis?、Derwent Innovation?平臺、德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index?，簡稱DWPI）、CompuMark?、MarkMonitor?以及Techstreet?國際標準數據庫等。隸屬于加拿大Onex公司（以下簡稱 “Onex”） （多倫多股票交易所代碼：ONEX）旗下的資金和霸菱亞洲私募基金（以下簡稱 “BPEA”）于2016年從湯森路透集團收購了科睿唯安。在逐步與前母公司進行業務剝離的過程中，科睿唯安同時對其獨一無二的資產組合進行了持續投資，實現了作為獨立實體的成功運營。公司招募了全新的管理團隊，持續賦能其產品和業務能力。今年公司完成了從湯森路透集團的剝離，良好立足于加速增長。
 

Churchill集團首席執行官 Jerre Stead表示： “我們對兩家公司達成合并感到非常滿意。我們一直很尊敬科睿唯安這家公司，它擁有無與倫比的成套數據資產、寶貴的客戶關系和卓越的團隊。我期待與科睿唯安的管理團隊共同合作，在整體營收、EBITDA、自由現金流領域長期實現加速增長?！?br/> 

科睿唯安首席執行官Jay Nadler表示：“科睿唯安幫助全球企業加速創新進程，包括人員和組織的創新、技術創新、品牌創新。此次合并是科睿唯安發展史上令人激動的里程碑，為業務帶來了廣闊的未來增長機遇，能進一步增加我們在新想法、數據科學、新技術領域的投資。Jerre Stead擁有豐富的業內經驗，他對行業的深入洞察將對我們邁入增長新階段尤為寶貴?！?br/>

交易摘要

Onex、BPEA和科睿唯安管理層將百分之百保留各自的股權，在Churchill公眾股東不進行贖回的前提下，這些股權將在交易完成時轉換成合并公司已發行股份73.8%的所有權。合并后公司剩余的已發行股份將由Churchill現任股東和創始人所持有。Onex仍將繼續為大股東。
 

此項交易預計將在2019年第二季度內完成，但需要得到Churchill股東的批準并滿足其它慣常成交條件?？祁Ｎò策€將與其現有權益持有人簽署一項應收稅款協議，以約定對因科睿唯安獲得特定營業前合并稅收事項所產生的稅收收益的分享。Churchill和科睿唯安定于美國東部時間2019年1月15日上午9時召開聯合電話會議，提供有關交易的更多細節。Churchill和科睿唯安雙方董事會一致通過本項交易。合并后的公司將申請在紐約證券交易所發行普通股和認股權證。
 

關于本次交易，Churchill的創始人同意追加1500萬美元投資，使他們在Churchill的投資增加一倍。創始人之間還簽署協議，修改創始人股份及創始人認股權證條款，以符合科睿唯安的長期價值創造和業績。Churchill創始人同意延遲大部分股權轉讓，除非公司每股股價到2022年高于15.25美元，到2024年高于17.50美元。預計本次交易的大部分凈現金收入將用于償還科睿唯安現有債務和用于公司流動資本和一般用途。

Churchill投資者和股東重要信息提示

Churchill和科睿唯安擬準備一份委托書、招股說明書以及美國證券交易委員會相關文件，以便在Churchill的年度股東大會上提交股東批準與科睿唯安的交易。委托書將郵寄給股東，以確定股東對擬議的企業合并進行表決的存檔登記日。Churchill的投資者和證券持有人應仔細、全面地閱讀委托書、招股說明書和其它將提交美國證券交易委員會的文件，這些文件包含有擬議交易和相關各方的重要信息。在美國證券交易委員會官網http://www.sec.gov可免費獲取這些文件的副本。Churchill和科睿唯安提交的文件可通過Churchill官網www.churchillcapitalcorp.com免費獲取，還可以致函Churchill公司索?。ǖ刂罚?Churchill Capital Corp, 640 Fifth Avenue，Floor 12，New York，NY 10019），亦可通過電子郵件info@churchillcapitalcorp.com索取相關信息。

顧問

本次交易中，花旗環球金融有限公司(Citigroup GlobalMarkets)作為Churchill的資本市場顧問?；ㄆ旌蚆. Klein and Company是Churchill的財務顧問。Blank Rome LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison為Churchill的法律顧問。
 

瑞士信貸是科睿唯安、 Onex和BPEA的獨家財務顧問。Latham & Watkins LLP是Clarivate和 Onex的法律顧問。Ropes & Gray LLP是BPEA的法律顧問。

關于科睿唯安

科睿唯安是全球專業信息提供與分析服務領域的領導者，幫助客戶加速創新進程。 我們提供基于訂閱的服務，專注領域包括科技與學術研究、生命科學、專利研究和智能、行業代碼和標準?；诔^一個半世紀的歷史，科睿唯安擁有最值得信賴的覆蓋創新全生命周期的品牌，包括Web of Science、Cortellis、Derwent、CompuMark、MarkMonitor和Techstreet?？祁Ｎò睬吧硎菧吠傅闹R產權和科技業務，如今科睿唯安正銳意進取，以幫助客戶大幅減少從產生新想法到真正實現創新所需時間為己任。

關于Churchill資本集團

Churchill資本集團是一家上市的投資機構，在技術服務和軟件行業的信息服務領域尋求企業合并、并購或類似的業務聯合。Michael Klein為現任公司總裁，Jerre Stead為現任首席執行官。Churchill在紐約證券交易所上市，股票交易代碼為CCC、CCCW和CCCU。公司于2018年9月進行首次公開募股，募集資金6. 9億美元。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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