衰退中崛起：經濟危機下的企業知識產權

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：黃鶯 企業專利觀察

原標題：衰退中崛起：經濟危機下的企業知識產權

當疫情擴散到全球后，全球經濟不可避免的將進入一個漫長的恢復期。原來預期的深V型經濟走勢，有可能變成U型甚至L型。這種情況下，企業的知識產權工作該怎么做？對于從未經歷過全球經濟危機的國內企業IPR而言，或許都是全新的挑戰。

當2月份疫情還只在國內發酵時，大部分知識產權從業者對疫情帶給IP行業的影響還不太悲觀，但是當疫情擴散到全球后，其影響已經遠超所有人的認知和預期，全球經濟不可避免的將進入一個漫長的恢復期。原來預期的深V型經濟走勢，有可能變成U型甚至L型。

這種情況下，企業的知識產權工作該怎么做？與IP相關的戰略、預算、布局、維護和審計又該何去何從？知識產權部門該如何向老板匯報工作，闡述愿景？

擁有大量專利儲備和申請的企業如何做好專利資產審計，完善專利分級管理，節省申請、答復、維護等環節的費用？

研發與專利的銜接該如何調整，是否要推遲或延緩新產品的上市計劃，是否要戰略收縮到盈利產品的研發和專利儲備，暫時放棄非核心/非營利業務的專利投資？

企業在專利訴訟上是該向左走，還是向右走？經濟危機是收購優質知識產權資產的好時機么？

所有這些，對于從未經歷過全球經濟危機的國內企業IPR而言，或許都是全新的挑戰。

自專利制度1984年在中國建立以來，趕上的是中國四十年經濟高速增長期。即使2008年全球金融危機爆發，中國依然是率先恢復的經濟體，順勢在2008年推出了國家知識產權戰略，用十年時間逆勢成長為專利數量第一大國。

所以，中國知識產權界從來沒有應對全球性經濟危機的經驗，這是一個全新的課題。因此”西學東漸“，從西方知識產權發達國家的經驗中尋找企業應對經濟危機的知識產權經驗，或是一條可行之路。

一、經濟危機會抑制專利申請量嗎？

答案是肯定的。

數據顯示，2008年全球金融危機，導致2009年美國的發明專利申請量比上一年下降1.8%，這是美國自1996年之后的首次下降，而再上一次出現同樣情況的時間則要追溯到1983年，正好是在第二次石油危機引發的1980-1982年世界第三次經濟危機之后。

根據美國一家知識產權研究公司Patexia的分析，2009年金融危機期間，因未支付維護費而過期的專利數量有所增加，被放棄的專利申請也明顯增多。

而針對此次新冠疫情，Patexia公司也對2020-2021年專利申請進行了估測，預測美國專利申請活動可能下降2%-4%。

美國政府也對此次疫情對美國創新的影響表示出擔憂。上個月，美國眾議院和參議院知識產權小組委員會的共和黨和民主黨領導人就曾詢問美國專利商標局局長有關”專利申請是否已經減少，還是預計很快就會減少“的問題。

據世界知識產權組織WIPO公布的2020年第一季度知識產權申請量顯示，各類知識產權申請數量普遍未達到預期，雖然較2019年有所增加?？紤]到疫情對經濟和創新的影響會在二季度之后才顯現，因此今年國際專利申請量呈現下降趨勢的概率很大。

▲ 數據來源：WIPO

經濟危機對中國專利數量的影響在第一季度還未完全體現出來。2020年1-3月份，我國受理的發明專利32.4萬件，較2019年同期的34萬件略有減少；但是實用新型專利卻比2019年同期增加12%，達到56.4萬件；外觀專利13.7萬件，比去年同期減少16%；受理PCT專利1.24萬件，比去年同期增加10%。各項專利數據有降有升。

由于專利申請準備期較長，因此上述數據可能反應的是3-6個月之前的企業專利意愿，考慮到疫情影響的滯后性，能夠真實反應疫情對企業專利數量的數據可將會在第三、四季度上體現出來。其中可以重點關注三個數據，一個是新申請量，一個是視撤量，一個是有效專利維持量，這將是判斷疫情對創新和企業影響的重要指標。

中國發明專利申請自2018年達到154.2萬件的頂峰后，在國家知識產權局一系列打擊非正常申請、低質量專利申請的行動下，2019年已經下降到140.1萬件。如果再疊加疫情的情況，今年有可能會繼續下探110-130萬區間。

二、經濟危機時，企業會縮減研發及知識產權預算么？

對大多數企業而言，這是度過危機的選項之一。

在出現經濟危機時，大多數企業都要在如何降低成本、提高利潤上面臨艱難的決定。最后的結果往往是發現研發（R&D）和知識產權成本是能夠最快確定和最容易控制的成本。

2019年底，新造車勢力蔚來汽車陷入融資困境，股價也從最高13.8美元跌到近1美元附近，瀕臨退市的邊緣，這與蔚來在研發投入上高舉高打不無關系。

2018年，蔚來研發支出近40億元，這是什么概念？按照《2018歐盟工業研發投入排行榜》，蔚來的研發投入在中國汽車企業中僅次于上汽集團（13.34億歐元）、比亞迪（7.6億歐元）和東風集團（5.47億歐元），而排在吉利汽車（4.32億歐元）和長城汽車（4.31億歐元）之前。這對一個當時總營收只有49.5億元，凈虧損卻高達96億元的企業來說，是一個沉重的包袱。

所以在中金公司發布的《蔚來汽車如何才能起死回生？》的報告中，認為蔚來在研發和營銷上的資金投入過大，尤其是在品牌塑造、專利與技術等無形資產上的投入（注：彼時蔚來全球的專利申請在短短三年時間已經突破4000項）。中金公司對蔚來優先發展無形資產的弊端總結為“難以計量，皮之不存，毛將焉附”。

隨著中金公司奉瑋入職蔚來任首席財務官CFO，蔚來在組織結構優化和業務調整上進行了大刀闊斧的改革，其中包括調整研發在內的三費（管理、銷售、研發），預期今年一季度的三費支出為5億元，為上市以來最低。一系列動作之后，蔚來今年4月份交付量同比增長180%，已經逐步從低點中走了出來，花旗將其目標股價重新調整為5美元。

可見，縮減研發費用使得企業能夠繼續生存下來，但是研發支出的收縮對蔚來的專利申請、維護和布局的影響也是最直接的，接下來考驗的是蔚來知識產權團隊如何在有限甚至縮減的投入上，繼續做好專利布局、提升專利品質。

上世紀90年代初期，美國化工巨頭陶氏化學也同樣面臨經營衰退，需要大幅削減成本。

在此之前，由于沒有完善的知識產權戰略來管理專利資產，企業的專利導向上是根據發明人的要求而非企業的預期價值來提出專利的，而發明人根據獲得的專利數量來獲得獎勵，由此導致了陶氏化學的專利組合里夾雜了一些并沒有實際價值的專利。

經過專業評估公司的評估之后，認為2萬件專利組合中，有25%沒有商業用途，這其中雖然有一些專利對外許可了，但是大部分專利是可以被放棄掉的。

通過此次專利審計，為陶氏化學節省了4000萬美元。

三、誰在逆勢加大研發投入，專利申請是否會繼續增長？

經濟寒冬中，擁有核心技術專利的企業往往會比那些沒有自主知識產權的企業更容易獲得資金，從而獲得更多的機會。這對依靠大量創新研發投入支撐的高科技、醫藥行業尤顯重要。

任正非近日提出要將華為2020年研發預算投入增加58億美元，達200億美元，研發費用同比增長率將達18%。如果實現，將很有可能超過三星公司，位居全球研發投入排行榜第一位。三星已經連續多年在研發投入上位居全球首位，2019年三星的研發投入達到創紀錄的165億美元。

而三星公司正是另一家擅長在產業低迷時反周期投資的高手。上世紀八十年代初期，三星公司在半導體存儲上還是空白，與美、日差距明顯。但是三星抓住了80年代中期、90年代初和2007年三次半導體存儲產業低谷，持續加大研發投資，依靠技術、資本、人才和知識產權構建起來在半導體存儲技術上的全球領導者地位。

▲ 三星歷次逆周期投資及專利申請量變動關系

縱觀三星公司在半導體存儲行業的三次逆產業周期投資特點，或是加大了研發投入或是加大了產能投入。三星公司在80年代初期切入這一行業時，不具備核心技術，所以逆勢加強研發研發，專利數量呈現明顯增長，尤其是第二次逆周期投資，專利上出現了巨幅增長，幫助其一舉奠定了產業地位。只有在第三次逆周期投資時，專利出現了下滑，這與其已經建立起穩固的行業優勢地位有關?？梢?，雖然都是逆周期投資，專利數量并非是一程不變的增長，而是隨著企業的知識產權戰略而動態調整。

所以即使華為高調宣布今年加大研發投入力度，也可能在專利申請量上出現”不升反降“的罕見現象，因為華為已經到了和三星公司當年同樣的位置，無需再去維護專利數量（除了在一些標準必要專利方面還需維護外），而會更加注重性價比和專利效益。

可見在經濟衰退時，加大創新投入，一定要有異于行業的魄力，知識產權策略要隨著企業發展所處的階段合理制定，不能再走盲目囤積專利數量的老路，要進一步向效益、質量轉變。

四、經濟衰退時，企業專利訴訟該何去何從？

在經濟衰退時，涉及企業的破產、就業訴訟會明顯增多。但是專利訴訟和經濟衰退之間又有怎樣的相關性？卻很少有人能說清楚。

美國律師界對經濟衰退對專利訴訟的影響存在兩種對立的理論：一個陣營主張替代理論，認為在經濟低迷時期專利訴訟應該增加，因為潛在的原告會更有動機去”擠壓“其專利資產從而獲得最大的價值，或者通過喚醒沉睡專利，盡可能獲得回報。另一個陣營提出了資本約束理論，認為現金流和可用資本的減少會抑制專利訴訟，表現在訴訟中包括律師費等各項費用預算的減少。

BTI咨詢公司是一家專注于企業法律事務咨詢的機構，2009年金融危機后對一些大公司總法律顧問有關專利訴訟費用的調查顯示，經濟衰退后，一些公司計劃將知識產權訴訟的開支減少7.7%，該項預算的削減排是多個開支減少中最多的一個，排在公司交易、知識產權交易、環境法和一般訴訟之前。

而在另一項由Fulbright& Jaworski’s (2009)的有關訴訟趨勢的調查報告顯示，有15%的受訪公司表示，由于經濟環境的變化，知識產權/專利在訴訟增長中所占的比例較大。

上述兩項研究只代表了部分大公司的觀點。實際上，在美國，大量訴訟是由小公司或是不出售產品或服務的NPE提出的，因此并不能完全反應美國專利訴訟受經濟衰退影響的實際情況。而且專利訴訟支出的減少并不一定意味著專利訴訟數量的減少，企業可以選擇減少每次訴訟的支出來達到費用控制的目的。

直到2010年，來自美國專利商標局和哈佛大學等地的研究人員對美國1979年-2009年的專利訴訟與美國經濟之間的關系進行了深入的研究。結果顯示，在經濟衰退時，專利訴訟率可能上升或下降，這取決于推動經濟衰退的宏觀經濟因素的相對變化。

研究發現，經濟衰退時，專利訴訟變得更加依賴于資金的供應，這些變化是由于原告增加了律師費用，即使是一些以專利訴訟為生的NPE公司，也需要有外部資金的引入來為其訴訟提供資金。

而美國RPX公司最新的專利訴訟報告則驗證了這一點。RPX對2020年第一季度美國專利訴訟進行了分析，發現NPE發起的訴訟量創2015年以來第一季度訴訟量的新高。RPX認為，NPE訴訟的增長與美國訴訟融資的日益普及有關。據英國ALM Media在2017年的研究顯示，36%的美國律所在2017年進行了訴訟融資，而2014年只有7%。

RPX認為由新冠疫情引發對經濟下滑的擔憂加劇了訴訟融資的發展，訴訟融資作為一種”抗衰退資產“在二級市場投資者中很受歡迎。2020年第一季度出現了更多由私募股權投資支持的NPE，例如愛爾蘭NPE公司Data Scape、Solas OLED均獲得了美國訴訟融資頭部企業Longford Capital的支持。著名的專利投資公司美國高智發明也將手中的專利資產不斷剝離，從而刺激NPE的訴訟活動增長。

總結來看，美國的經驗表明，大公司由于預算受經濟衰退影響很可能在知識產權訴訟上削減開支，而小企業和NPE則希望通過專利訴訟在危機中實現價值變現。而小公司和NPE的訴訟對象往往是大公司，因此這種博弈在經濟衰退時就格外引人關注。雖然這種現象短時間內在我國還不容易落地，但是一些國際化程度較高的中國企業，要特別關注經濟危機中的國際知識產權訴訟趨勢和動向，提早做好準備。

五、“危機"過后，企業知識產權的”機遇“在哪里？

有”?！熬陀小睓C“。

疫情對整個經濟沖擊已不可避免，但對中國知識產權行業而言，或許這也是一個擠掉IP泡沫、實現知識產權行業質量整體升級的機會。

任何國家的經濟增長都有賴于創新，而企業是創新的主體。企業IPR的遠見、認知和站位，將會影響企業決策者的判斷，從而影響企業在創新和保護上的未來方向，進而決定企業在走出危機后的行業競爭地位。

當前，中國政府正在加大對自主創新、營商環境改善、知識產權保護力度的支持，為中國未來十年的發展確定了主基調。誰能夠順應形勢、抓住機遇、加大改革、投入創新，誰就能夠率先從衰退中走出來。

因此企業IPR，任重道遠，在實現企業知識產權工作量能提升上，將大有可為。

知識產權管理更加注重效益。經濟形勢壓力會推動企業知識產權管理向更加精細化、效益化改革，企業內部專利、商標等各類知識產權的申請、維護、放棄的新要求，將促使更多企業完善知識產權分類管理，例如專利分級管理。與財務和收益更加緊密的知識產權審計將更受重視，分散研發，協同研發將更為普遍，知識產權交易和購買或形成常態化，商業秘密保護模式將更受重視。

知識產權戰略規劃更受重視。跨過專利數量積累階段，當前大部分中國企業進入了向質量要效益的階段，知識產權戰略規劃和著眼于后經濟危機時代的戰略布局將會越來越受到重視。近來頻頻發生的被訴企業無可用專利回擊，甚至要臨時購買專利進行反攻的情況，在未來知識產權戰略規劃逐步推進到各類型企業后，將會逐漸減少。未來企業競爭即是創新的競爭、市場的競爭，也是知識產權戰略的競爭。

專利資產管理評估需求旺盛。與陶氏化學類似，一些擁有大量專利組合公司的需求會更為明確，需要借助專業的第三方專利資產咨詢機構，協助其完善專利資產的審計，在優化專利質量、提升企業無形資產的運行效率上實現資源的整合。在日益增長的需求方面，能夠提供高端服務的第三方咨詢機構數量和人才的不足，將成為供需雙方的主要矛盾。

專利交易運營或將迎來高峰。隨著初創企業和中小企業的倒閉，專利等無形知識產權資產會以很低的價格沖擊市場。佐治亞理工學院教授、美國專利商標局前首席經濟學家艾倫表示，明年可能會出現前所未有的知識產權交易數量。這對中國走向世界的企業來說是一個好事，在高科技領域被歐美等國政府切斷了中國企業并購的行為后，收購核心專利資產或許是我國下一個能夠快速縮短差距的途徑。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：黃鶯 企業專利觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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