不同產業生命周期狀態下的企業專利策略探討

【小D導讀】

專利策略是企業在知識經濟時代不可或缺的經營理念。但是在產業生命周期的不同發展階段，企業專利策略的重心應屬不同。

在產業生命周期理論發展的過程中，由于劃分標準的不同，學者們對于產業生命周期各個階段的劃分也不相同。Gort和Klepper在G-K模型中，按產業中的廠商數目將產業生命周期劃分為引入期、大量進入期、穩定期、大量退出期和成熟期五個階段。而Klepper和Graddy對G-k模型進行技術內生化的發展，將產業生命周期重新劃分為成長、淘汰和穩定三個階段。理論上而言，產業生命周期的曲線形狀和產品生命周期的曲線形狀大致相同，都呈現出S形，并且，未發生異化的標準形態都經過導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。因此本文在研究企業如何應對產業生命周期演變而采取不同的專利策略時，認同對產業周期的此種劃分。但是，企業在產業生命周期各個階段，其表現形態并不一致。在產業導入期，企業居于同等市場地位，并無主次之分。進入產業成長期后，在前期積累的基礎上部分企業脫穎而出，技術日趨成熟，逐步成為行業主導，使得行業中企業開始分化為主導企業與跟隨企業兩類。因而，本文研究居于產業生命周期不同階段的企業專利策略，理應分主導企業和跟隨企業分別予以討論論文代寫。

不同產業生命周期企業的專利策略

(一)產業導入期 在新興產業發展初期，企業數量少、集中程度高、技術不成熟、創新呈現發散狀、各種創意更迭不窮。行業主導尚未出現，技術或產品也未標準化，市場狀況也還不明朗。此時進入這個產業的企業經營者若要順利步入企業成長期，應在注重技術創新和潛在市場開發的同時，對自身擁有技術進行有效專利申請。在我國，專利授予采用先申請原則。無論發明技術是否在先完成，最終專利只會授予先提出申請的人。因此在經營者選擇進入某個新興產業時，應積極做好專利申請工作。專利保護有利于經營者實現專利技術開發過程中的各項成本支出的回報和后續市場利益的專享。

但是，在申請有效專利之前，經營者必須以專利的權利要求作為主要分析指標揭示已有專利的權利要求范圍、權利轉讓、侵權可能性、權利狀態等信息，為企業自己擁有的技術在專利申請時規避已有技術保護范圍和尋找技術空白點服務。不過，即使專利技術符合申請專利權的條件，評估自身技術可能帶來的市場效益和經濟價值同樣不容忽視。對于具有新穎性和創造性的技術，即使可以申請專利，如果在產業上的利用價值不高，仍然無法為企業帶來成長的契機;生命周期較短的技術也不適宜申請專利，否則只會增加經營者維護該專利的成本支出。對于此類的技術或方法創新，為避免將來仍有他人會申請相同或近似專利，經營者可以考慮把這些技術，透過公開揭露的方式，使得某些技術喪失申請專利的新穎性，從而使得這部分技術進入公有領域，消除潛在的侵權風險。另外，對于處在產業導入期的經營者而言，如果存在屬于突破性的商業方法創新，則應當以此為中心發展配合實施此商業方法的技術并申請專利，因為單純的商業方法屬于智力活動規則無法獲得專利授權。

(二)產業成長期 此時大量廠商進入并投入研發，生產技術日漸成熟和穩定。對于從導入期就開始技術開發的廠商而言，由于已然積累了一定程度的研發經驗，因此可以利用前期積累的知識用于輔助技術的進一步創新，產生諸多不可替代的相關技術，使得企業技術更趨完整和成熟。此類企業在這一時期的專利策略應為專利部署。即發展或改良核心技術的相關應用，使之與核心技術形成一系列相關技術并申請專利，從而圍繞核心技術專利織就專利網，為最終推動企業技術過渡至行業標準夯實基礎。

對于在此階段處于跟隨狀態的后進企業而言，市場先機已經喪失，如果要順利進入產業成熟期，則其提供的技術應足以抗衡占主導地位的企業所擁有的相關技術。但是，受到技術開發實力以及開發時間的限制，多數跟隨企業均會選擇回避現有專利技術實行模仿創新。在專利策略上，跟隨企業則應利用已存在的有效專利，通過專利文獻閱讀與分析，根據專利公開內容和實體運作模式的比較進行回避設計。具體而言，就是利用專利權侵權判斷的全要件原則，在分析各項技術特征使用之目的和實現方式的基礎上，討論達成該項技術特征的目的是否仍有其它方式替代，進而回避專利。另外，減少、合并權利要求的技術特征或利用等同論的概念，使用新的設計與既有技術特征產生實質的不均等，同樣是規避專利的有效方法。如果權利要求的技術特征都是必要且無法省略，則可以從其權利要求撰寫用語所產生的限制著手，就權利要求的技術特征所構成的專利發明缺點，進行回避設計。因為，在專利權保護范圍的確認上，我國采用的是折中原則，即在解釋權利要求書時，應當在研究和參考說明書中記載的定義、發明目的和作用效果的基礎上確立專利權保護范圍。但是，在專利說明書的發明背景部分闡述的與此發明相關，但卻存在問題的技術描述從另一個角度出發，則可以被視為與該專利發明在實施方式上非均等的有力證據，利用這些技術或技術的組合，可以達到回避專利、實現模仿創新之目的。

(三)產業成熟期 此時集中程度高，企業數量趨于飽和，產能趨于過剩，市場處于供求基本平衡或供過于求狀態。由于此時產業內競爭狀態激烈，進而促使企業在進入該階段的前期，必須改善或重新設計技術或流程，將顧客需求作為技術開發或流程規劃之首要考量，以突出差異性。另外，相關專利發展已然完整，企業推出的技術為避免侵害他人專利權，必須進行完整的專利信息管理，并透過專利信息資料庫了解現有專利發展方向，通過專利許可交易平臺使研發成果不至于落入侵害現有專利權的范圍。因此，企業在進入成熟期后，其專利策略主要圍繞專利信息管理和專利許可授權事務展開。前者要求企業建立內部專利信息庫，使工程人員和研發人員可以隨時解讀技術內容的權利要求，總結并分析技術分布態勢，進而了解相關專利發展趨勢或研發概況。無疑由各種與專利相關的資料信息或者專利公開出版物為素材，利用統計分析方法加以縝密及精細剖析整理，制成的各種可分析解讀的圖表訊息，具有類似地圖指向功能的專利地圖，成為進入成熟期的企業必須了解的技巧。比如通過技術常用關鍵字、國際專利分類、美國專利分類以及競爭者名稱，搜尋所得到的專利運用手段為橫軸，專利所欲解決的問題或采用的技術手段所能提供之功能列為縱軸，建構的技術功能矩陣圖，則可以觀察已有哪些專利利用何種技術手段解決哪些技術問題。其中對于某些特定技術尚未被使用來解決某特定問題或發揮特定功能，則可以為企業指明將來技術發展方向。后者有關專利實施許可事務，同樣是步入產業成熟期的各個企業不容忽視的問題。專利許可制度有利于專利技術推廣并促進企業技術進入行業標準的進程。為此完善專利實施許可合同理應成為企業專利策略的重點。對于成熟期產業，存在多個擁有獨特技術專利的企業，甚至于此類技術之間互相關聯，無可替代。因此從利益最大化角度出發尋找聯盟企業結成技術聯盟，共同研發推出候選的技術標準，然后由政府或標準化組織采納為法定標準或者由行業聯盟接納為事實標準，進而依據公平、合理、非歧視原則推進專利池的構建，無疑也是企業專利策略應有之義。

不過，居于跟隨地位的企業在產業成熟期的專利策略表現出另外一些內容。由于受限于技術先驅者制定的技術或產品標準，技術跟隨者除了努力進行后續的技術改良外，應借助專利檢索，利用專利回避設計，縮短研發時間，以降低研發風險，增加產品的專利化可行性。當然，出于自身分析設計能力不足的弱勢，以上下游或協力合作的商業行為，發展專利合作和授權的關系，在其專利策略內容中應屬重要。同時，如何以合理條件獲得行業主導者的專利許可，相對專利策略的其它方面，顯得更為實際。為此，深入研究有關行業主導技術的專利資料庫，在摒棄無效專利的基礎上，積極開展圍繞行業核心技術的周邊技術研究并對其申請有效專利，進而以此作為與主導企業談判獲取合理條件的專利許可，則是技術跟隨企業在成熟行業中的專利策略不可或缺的內容。

(四)產業衰退期 此時廠商數量減少，需求漸漸退化，新的替代技術會逐步顯現。但是短時期內并不能形成對原有技術的完全替代，既有的產品與技術仍然有其市場價值。在此階段，企業生存除是否存在價格競爭優勢以外，則取決于原有產品的改善創新，以增加產品附加值。不過，從研究優勢上而言，主導企業與技術跟隨企業則截然不同。主導企業的知識積累已然非常豐富，同時具備資金、人力、設備的占先，因此，主導企業的專利策略主要集中在盡快將改善創新成果，即圍繞行業核心技術的周邊技術，積極進行有效專利申請，以期在原有核心技術進入公有領域后，利用技術間的關聯特性，通過周邊技術專利，繼續保持行業技術主導地位。而對于技術跟隨企業而言，敏銳的緊跟行業技術主導，秉持后續技術創新，則是生存發展的關鍵。但是要順利實施，應仔細研究行業主導核心技術的專利資料，建立專利分析摘要表，列出專利技術存在的問題或相關專利有待改善之處，尋找每篇專利解決問題所利用的技術、方法、機構或裝置，指出每個技術、方法、機構、裝置或相關技術特征所能發揮的功能及對專利的貢獻性，進而在比較分析的基礎上找到適合自己企業的改善創新點，將有限的資源應用在改善創新成果的實現上，并在獲取專利授權的前提下配合產品開發，形成與其它擁有專利技術的企業間交互授權的標的，不至于在新一輪的市場競爭中處于被動。

結論專利許可制度以及牽涉技術內容和專利權利要求解讀的專利地圖，具有核心地位。前者一般是在企業專利技術成熟，并希望利用技術許可謀求利益，以進一步擴大市場占有率時，因此其多見于產業成長期和產業成熟期。后者專利地圖則貫穿于整個產業生命周期。依據國內學者分類，專利地圖分為專利技術地圖、專利管理地圖、專利權利地圖，在各個產業生命周期，都具備分析運用的必要性，但各種專利地圖的重點在產業生命周期各個階段卻并不一致，應隨著行業技術發展進程有所轉移。

在產業導入階段，利用歷年專利申請動向圖、技術生命周期圖、公司定位分析表，企業可以了解整個產業涉及的技術領域概況，為評估自身技術的可專利性和將來產業發展前景提供理論依據。進入產業成長期，由于進入企業數量逐步增多，此時企業關注的重點，不僅在自身技術方面，而且在于對競爭環境、競爭技術、競爭對手的評估，因此各國專利占有(或申請)比例圖、主要競爭對手分析圖、IPC分析圖則顯得更為重要。步入產業成熟期，指導企業侵權判斷、回避設計、技術創新和規劃研發策略、了解主要競爭公司的技術分布則成為企業策略的重心，而在專利地圖上則表現為專利解讀摘要表、技術功效矩陣和主要公司技術分析表。至于進入衰退期，則無非是現有技術的附加功能研究或是替代技術和周邊技術的研發創新，其專利地圖則表現為前述階段的綜合，既有對現有專利技術文件的研究以期尋找改善創新點，也存在對替代技術專利申請和未來發展態勢的專利地圖。運用專利地圖掌握創新資源，對于處于各個產業生命周期發展階段的企業而言都是不可或缺的。

專利地圖在我國還僅限于國內學者理論方法介紹及相關應用探索，企業界很少利用專利地圖進行專利情報分析，更加遑論在產業生命周期的各個階段，結合企業具體領域和技術特點，突出專利地圖的重點內容。為此，對于這些問題，我國企業在經營實踐中必須予以重視。(作者：王影)

來源：《商業時代》作者：王影整理：IPRdaily 趙珍網站：www.meihaolucy.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名） 關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業，接地氣的知識產權圈實務社區交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識產權科技媒體，我們報道國內外最新知識產權動態，最新創業公司知識產權部分情報分析，更關注知識產權領域創新商業模式，以及資本對本行業投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產權行業的每一天，我們努力利用互聯網連接知識產權&未來！ ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產權&未來